联想控股发行定价42.98港元 预计融资146.27亿港元
发布时间：2015/6/30 20:38:57 作者：佚名 点击：
下周一将登陆香港联交所的联想控股昨天公布IPO(首次公开股)发行定价为42.98港元，预计融资146.27亿港元。
在此前的招股书中，联想控股表示，IPO发行价计划在39.8港元到43港元之间。可以看到，联想控股最后敲定的上市发行价格已经是价格区间的上限。联想控股表示，经扣除全球发售相关承销佣金、奖励费用及其他估计费用后，并假设超额配股权未获行使，公司将收取的全球发售募集资金净额估计为146.27亿港元。
按照联想控股公布的情况，募集资金净额总数的55%至60%用于战略投资以收购新业务及进一步发展现有业务；10%至20%用于财务投资并集中投资新基金，以及直接投资于股权及固定收益产品；约15%至20%用于偿还公司于2015年到期的公司债券的部分金额；约10%用作营运资金及其他一般企业用途。
联想控股提交的文件显示，在本次IPO中，该公司所发行的股票获得了45.17倍的认购。
联想控股的基石投资者包括：首都旅游、建发集团、中国人寿富兰克林、中再资产、中国建材、中兵投资、易方达香港、易颖、Fidelidade、瑞群投资、富邦人寿、国开金泰资本、绿地、广州基金、禧永投资、工商银行、InvestHighway、琨玉基金、LeadConnection、中国平安、方圆投资、上海国和投资、苏宁国际、惠理基金。24家基石投资者累计购买1.71亿股联想控股股票，约占发行总规模的48.54%。
根据联想控股路演时公布的情况，发行完成后，该公司股权将会出现较大变更。其中，国科控股持股比例为29.1%，泛海控股持股17%，联想控股创业员工持股20.4%，核心管理团队持股8.17%，骨干员工及其他人员持股8.83%，社保基金将持股1.5%，其余15%将向其他H股股东出售。
联想控股将于6月29日在香港交易所正式挂牌上市，股票代码为3396.HK。
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