欢瑞世纪拟借壳*ST星美 再造Nybf f?? N
发布时间：2015/9/5 22:13:54 作者：佚名 点击：
*ST星美9月1日晚间发布重组草案，拟非公开发行股票购买欢瑞世纪100%股权；同时向欢瑞联合、弘道天华、青宥仟和、青宥瑞禾非公开发行股票募集配套资金。公司股票继续停牌。若此方案获得通过并顺利实施，意味着又一家影视公司登陆A股市场，公司明星股东将与资本市场“亲密接触”。
欢瑞世纪作价30亿元
交易方案显示，购买欢瑞世纪100%股权的股份发行价格为7.66元/股，欢瑞世纪100%股权的预估值为30亿元，发行股份数量不超过39164.49万股。同时，公司拟募集不超过15.3亿元配套资金，配套募集资金不超过拟购买资产交易价格的100%，主要用于欢瑞世纪电视剧、电影的投资、特效后期制作中心及补充公司流动资金。公司拟通过锁价方式向欢瑞联合、弘道天华、青宥仟和、青宥瑞禾非公开发行股份募集配套资金，配套融资的发行价格确定为8.72元/股，发行股份数量不超过17545.87万股。
资料显示，欢瑞世纪在国内未上市影视公司中规模排名前列，下属包括影视剧、演艺经纪、游戏、音乐等业务板块。公司位于浙江横店影视产业区，实际控制人系陈援、钟君艳夫妇，制作发行有《宫锁珠帘》、《少年神探狄仁杰》、《胜女的代价》、《画皮2》、《小时代》等。欢瑞世纪2012年、2013年、2014年营业收入分别为25881.43万元、20091.26万元和29420.49万元；归属于母公司所有者净利润分别为7034.81万元、2950.52万元和5110.67万元。预计2015年实现归属于母公司净利润2亿元左右。
此次重组经历了“两步走”。2015年4月，由欢瑞世纪实际控制人陈援控制的欢瑞世纪(天津)资产管理合伙企业(有限合伙)与上海鑫以签订《股份转让协议》，协议受让上海鑫以所持有的星美联合14%股份。转让完成后，天津欢瑞成为上市公司第一大股东。随后，陈援在公司6月的股东大会上表示，将把欢瑞世纪的影视、游戏等多个业务板块注入上市公司，基本实现欢瑞世纪整体上市，未来欢瑞世纪将打造多链条泛娱乐平台。
转型影视剧业务
公司表示，通过本次交易，注入盈利能力较强，发展前景广阔的影视剧的投资制作与发行、演艺经纪、游戏及影视周边衍生业务，实现上市公司主营业务的转型，从根本上改善公司的经营状况，增强公司的持续盈利能力和发展潜力，提高公司的资产质量和盈利能力。通过本次交易，实现欢瑞世纪与A股资本市场对接，可进一步推动欢瑞世纪的业务发展，提升其在行业中的综合竞争力和行业地位。借助资本市场平台，欢瑞世纪将拓宽融资渠道，为后续发展提供推动力。
公告显示，多家上市公司和影视明星位列欢瑞世纪股东。其中，光线传媒、掌趣科技分别持股4.67%和4.17%；李易峰、杜淳和贾乃亮等多位影视明星也位列其中。若此次方案如获得通过并顺利实施，相关上市公司和明星有望从中受益。记者 张玉洁
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